У свету животиња и неколико људи

Човек по имену Григориј Уљанов рођен је и одрастао у свету насељеном само животињама. Упркос својој отуђености, он себе доживљава као саставни део овог чудног света. У потрази за срећом, он, као и друге животиње, сусреће се са стварношћу: доживљава распад своје животињске породице, суочава се са проблемима на послу и закопава главу у везе са супротним полом (иако друге врсте). Али у одређеном тренутку, у свету животиња и једне особе, појављује се друга особа - која, чини се, уопште не припада овде...